潜入哈密周边，打探吐鲁番军粮草、水源部署。
三日后，探马回报：“元帅，吐鲁番军主力屯于哈密城东沙漠，粮草囤积于南山峡谷，仅留三千守军看守，水源全靠哈密城内护城河与城外一口甘泉供给。”
诸葛牛抚须笑道：“天助我也！元帅可分兵两路，一路由你亲率主力，正面佯攻吐鲁番军大营，吸引其注意力；一路由我率两万精兵，夜袭南山峡谷，焚毁敌军粮草，再夺城外甘泉，断其生路！吐鲁番军无粮无水，必不战自乱！”
李过连连称善，当夜便依计行事。诸葛牛率精兵，趁夜色掩护，绕至南山峡谷，守粮番兵毫无防备，被明军一举击溃，粮草尽数焚毁，火光冲天。随后，诸葛牛又率军直奔城外甘泉，斩杀守兵，控制水源，回师与李过合围吐鲁番军大营。
苏檀见大营被围，粮草被焚，水源被断，军心大乱，士卒饥渴难耐，毫无战力。李过率军猛攻，明军将士奋勇冲杀，番兵溃不成军，死伤无数。苏檀率残部突围，欲逃往吐蕃，却被明军伏兵截住，走投无路，只得下马投降。
吐蕃诸部听闻吐鲁番大败，大汗被俘，惊恐万分，纷纷遣使至明军大营，献上降书，愿向大明称臣，年年纳贡，永不犯境。
李过、诸葛牛平定西域，收复哈密，安抚当地百姓，重置哈密卫，派军驻守，又与西域诸国订立盟约，互通贸易。随后，整顿大军，班师回朝。
三、深宫奸谋
就在李过西征大捷之际，京城深宫之内，一场谋逆之祸正在酝酿。
朱慈炯的堂叔朱常润，袭封荆王，素来野心勃勃，见朱慈炯登基，大权旁落，心中怨恨，暗中勾结失意宦官、宗室子弟，又私通朝中贪腐官吏，妄图发动宫变，废黜朱慈炯，自立为帝。
他暗中联络锦衣卫指挥佥事刘顺，许以高官厚禄，令其掌控锦衣卫，监视宫中动静；又私藏兵器，招募死士，潜伏于京城内外，只待时机成熟，便举事谋反。
荆王朱常润的一举一动，早已被孙兰安插的眼线察觉。孙兰自平定北疆后，留京辅佐朝政，深知宗室乱政之祸，对荆王等人早有防备。这日，眼线密报：“荆王与刘顺于王府密室密谋，定于三日后中秋佳节，趁宫中设宴赏月，守卫松懈之际，率死士入宫，挟持陛下，矫诏夺权！”
孙兰大惊，当即密召史可法、韩破虏入府商议。史可法怒道：“荆王身为宗室，不思报国，竟妄图谋逆，实属大逆不道！”
韩破虏请命：“大将军，末将愿率禁军，围堵荆王府
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