军，才可能有一线生机。
可晋军与西北军早年因地盘纷争积怨已久，贸然结盟，必然难以消除隔阂。思虑再三，闫西山当即派出心腹亲信，乔装成游走南北的盐商，带着亲笔密信，昼伏夜出，避开中央军层层哨卡，秘密赶往西北军驻地潼关。
密信之中，闫西山并未直言反蒋，只是细数蒋背信弃义、削藩灭口的种种行径，点破“兔死狗烹”的危局，句句戳中冯玉翔的痛点，同时他放下身段，主动示好，承诺日后联手反蒋，平分地盘、共享军资，绝不相互算计。
冯玉翔接过密信，反复看了数遍，指尖紧紧攥着信纸，指节泛白。他何尝不懂蒋的狼子野心，唐升智的覆辙、闫西山的困境，何尝不是像当年的自己那样，但是恩怨在前，理智告诉他，若再不联合起来反抗，下一个任人宰割的就是他们地方军。
可多年的积怨，让他不得不心存戒备，他怕闫西山是假意结盟，借反蒋之名让西北军在前面扛压，从而消耗西北军实力，坐收渔翁之利。
闫西山看冯没有同意，深知是因为他之前做的一些事，已经在冯那里没有信用可言了。
为了彻底打消冯的疑虑，闫西山当即做出实际行动：暗中调拨大批粮食、枪械、弹药，伪装成民间商队，一路护送运往西北军驻地，解了西北军缺粮少械的燃眉之急。
随后，他亲自借视察边境防务之名，赶赴晋陕交界的一处隐秘乡间民宅，与冯秘密会面。
昏黄的油灯下，两位北方军阀相对而坐，彻夜长谈。闫西山陈述自己被蒋欺骗、算计的遭遇，语气沉痛：“焕章兄，如今蒋要赶尽杀绝，咱们是唇亡齿寒呐，若再不联手，早晚都要沦为他的刀下鱼肉！”
冯看着眼前处境艰难的闫西山，再想想自己麾下饥寒交迫的西北将士，心中最后一丝戒备彻底消散。
两人当场歃血为盟，摒弃前嫌，约定共同起兵反蒋，推翻蒋的独裁统治，保住各自的兵权与地盘。此次密会之后，闫西山与冯玉翔加快步伐，一边暗中整军备战、囤积粮草、扩充兵员，一边联络全国所有对蒋不满的地方军阀，组建反蒋联盟。
而蒋依旧沉浸在平定叛乱的胜利之中，自以为掌控全局，肆无忌惮地推行削藩政策，全然不知一场席卷全国的风暴正在北方悄然酝酿。
就在这时，有着先知先觉的楚云飞写了一封密信，拿着去往了南京小红山官邸。