至此，整个察哈尔抗日同盟军，仅剩吉鸿昌所部，依旧坚守在塞外孤城之中，不肯投降，抱着鱼死网破的决心，准备与何应钦的中央军对抗到底，宁为玉碎，不为瓦全。
吉鸿昌与副手张克侠站在军部城头，望着城外密密麻麻的中央军阵地，看着麾下仅剩的万余将士，心中满是悲壮。
吉鸿昌一身戎装，面色刚毅，眼中却布满血丝，他攥紧拳头，对着张克侠沉声道“慕华，如今我们已是走投无路，日蒋联手要赶尽杀绝，咱们就算战至最后一兵一卒，也绝不能堕了抗日义士的气节，死守此城，与城共存亡！”
张克侠看着城外的敌军，眉头紧锁，心中满是焦虑“军长，将士们都是爱国志士，白白牺牲在此，实在可惜。”
就在两人一筹莫展、决意死守孤城之际，军部的大门被轻轻推开，一名身着便装、神色沉稳的年轻人，在守军的带领下走了进来。
此人面容清秀，一双笑眯眯的小眼睛，举止从容，见到吉鸿昌与张克侠，当即躬身行礼，语气恭敬却坚定“鄙人鲁军情报厅处长余则成，见过吉军长、张副军长。”
吉鸿昌与张克侠皆是一愣，他们和刘珍年没什么交集，在这种绝境之中，鲁军情报处长突然到访，实在出乎意料。
吉鸿昌沉声问道“余处长远道而来，不知所为何事？这里已是绝境，中央军重兵围城，你来此，怕是有性命之忧。”
余则成语气诚恳，开门见山“吉军长、张副军长，鄙人此次前来，是奉我们刘长官之命，特意前来迎接二位，以及麾下所有抗日将士。刘长官素来敬佩二位的抗日义举，敬佩同盟军将士的家国情怀，得知二位陷入绝境，心中万分不忍，特意派我前来，盛情邀请二位率领残部，前往山东发展，在齐鲁大地，重新举起抗日大旗，继续与日寇周旋。”
这番话，让吉鸿昌与张克侠彻底愣住，对视一眼，眼中满是惊讶与疑惑。
余则成见状，继续动之以情，晓之以理“二位将军，鄙人知道你们宁死不屈的决心，可眼下，你们困守孤城，内无粮草弹药，外无援军支援，最终的结果，只能是全军覆没。诸位都是抗日的中坚力量，皆是保家卫国的有用之身，若是就此牺牲，不仅报不了国，反而让亲者痛、仇者快。不如暂时移步山东，保存实力，整军备战，日后再寻机北上抗日，岂不是比白白牺牲更有意义？”
他顿了顿，接着说道“刘长官执掌山东，一心抗日，整军备武，此前热河抗战，鲁军将士与日军浴血拼杀，打出了中国军人
…。。