段氏总管阻挡，一到云南也全是元友；甚至，连西边，“新开地图”的高原上，也都是元友势力……结果彻底被堵死，甚至都没能发展起步成功。
而云南地区，虽然情况要好上不少。但相对于很早就被视为华夏、汉人核心区域一部分的蜀地，这个地方要“蛮荒”很多，对于明朝的忠诚度也很值得怀疑。
此前，云南最大的势力，是段氏建立的大理国。不过，大理的国政，此前长期被高氏权臣把持。
高氏是大理的开国元勋。他们的祖先，是善巨郡的郡守高方，与大理的太祖、通海节度使段思平交好。段思平起兵反大义宁国时，高方助其联络三十七蛮部借兵，推翻杨干真政权，建立大理国。
由于起兵的时候，就高度依赖各个豪族、头人的支持，因此大理的内部问题，从一开始就极为严重。战后，各方论功行赏，高方受封岳侯，高氏由此成为大理国仅次于段氏皇族的大贵族。高方在大理国建立后，还设立了“劝爽”职位，主管官员选拔，垄断了人事权。
而像这样的豪族，当时还有好几家。他们互相攻伐，拥立受自己控制的皇族成员，动辄弑君、废立，段氏皇族完全成了他们手里的吉祥物。剧情开始向“三家分晋”的方向发展。
1044年，宰相高智升发动政变，推举段思廉为帝。因为拥戴之功，达到了权力巅峰。但其他大族并不服气，1063年，杨氏豪族发动叛乱，段思廉只能请高智升出兵，高智升在平乱之后，占据了整个鄯阐府辖境不走了。段思廉只好晋封高智升为鄯阐侯，把皇室直辖领地白崖、茹甸都给了他。开了这个先例之后，段氏实力更加削弱。
1080年，另一个权臣杨义贞弑杀皇帝段廉义，这次他直接自立为帝了。高智升命其子高升泰起兵，诛杀杨义贞，拥立段廉义之侄段寿辉为帝。因为高氏平乱有功，高智升再次拜相，高升泰继任鄯阐侯。自此，大理国的实权，完全转移到高氏手中。
到1094年，高氏也开始自立称帝。在高升泰的逼迫下，大理国主段正明宣布禅让。高升泰的新政权，国号为“中国”，自称“大中国正德皇帝”。
不过，段氏多年以来，还是积累了一些声望。而且云南诸部，也不想高氏单独做大。因此，在其他大族的反对下，高升泰在临终时，嘱咐其子高泰明还政段氏。于是，高泰明没有继位，而是拥立段正明的弟弟段正淳为大理皇帝。此后，段氏当皇帝，高氏则退为相国，只称“中国公”。大理的政局，以这种形势稳定了下来。
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